经历了美利事件 二手车金融还会像拼多多一样增长嘛?

2020-04-04 20:50 佚名

前言:笔者从事二手车行业也有一段时间了,所以一些身边的朋友经常过来咨询问题,“买二手车划不划算,合不合适,是不是很容易陷入套路贷?”尤其最近美利金融的陨落,让我这个从业人员更是唏嘘。二手车金融各种模式不断铩羽,我们是否能从中汲取经验,尤其想对那些准备去买二手车的用户,提示要警惕前车之鉴,希望本文的分享能够起到一点点帮助。本文从用户、玩家及模式和未来趋势三点进行系统分析。(虽然真正买二手车,且用贷款的用户并不在知乎,但是笔者还是抱有一丝希望,哪怕只有一个人看到,再转述给自己的朋友,也是成功的。

谈到二手车,你可能爆出的第一个问题是?现在新车这么便宜,还会有人去买二手车嘛?要回答这个问题,我们可以从二手车的用户出发。

目前中国市场上,二手车的用户主力购买人群跟欧美国家还是有很大区别的。一般欧美市场的二手车是家庭的第二辆、第三辆购置,而在中国更多的二手车是当成第一辆汽车购入的。说到这里你可能还没明白,反观一下拼多多的成功你就知道了。拼多多成功之前,也曾遭到非议,淘宝、京东能买到那么多物美价廉的商品,还有人会去买那些看似便宜却质量堪忧的东西嘛?现实情况是,有,并且非常多。根据相关的数据显示,中国目前的农村人口约有5.6亿,共有2854个县。拼多多的成功证明了在中国,农村市场、十八线小县城那里有大量的用户需求没有被满足。

二手车市场也一样,很多小镇青年,小镇夫妇,为了改善生活,出行方便,买不起新车,就会去二手车市场淘一台车。很多企业的小老板,为了生意场合撑台面,但是又没有足够的资金购买新的豪华车,在旧手车市场买一辆二手的ABB,使用的时候一样能达到效果。

从城市分布来看,一二线城市与三四五线城市各占据半壁江山,一二线城市2019年占比为54.75%,相比较2018年下降了1.09%,这说明三四五线的二手车市场增势更明显。

从以上的信息维度来分析,二手车市场购买人群主要集中在三四五线城市,且购车金额集中在5万元以下。那么这部分人,在消费习惯上面又呈现什么特征呢?

1、教育水平情况一般,导致信息来源相对较少,接受决策的能力主要来自第三方直接提供,很少加入自己的主动思考。通俗点说,就是买卖二手车比较依赖车商的推荐,特别在选择贷款购车的时候,非常依赖车商,也并不知道各贷款买车之间的区别,甚至贷款成本、息费等计算方式不清楚,容易陷入套路贷。

2、虽然经济能力有限,但是提前消费的观念强烈,知道可以使用贷款的方式让自己看上去更体面,对生活有光鲜亮丽一面的追求。

总体说来,二手车消费者这群人虽然消费能力有限,但是有着广泛的消费市场,有足够多的消费欲望,这构成了二手车金融增长发展的基础因素。当然,除开消费者的因素,二手车金融的良性发展还得看这个市场玩家们是否有足够的实力,以及监管对整个市场的扶持与规范。

假设按照平均价格6.16万元,交易二手车1492.28万辆来算,2019年二手车市场的规模为9356亿元。以二手车贷款渗透率30%,首付比例30%来算,二手车金融市场的规模预计为9356*30%*70%=1964.76亿,可以算出二手车金融市场预计体量为2000亿左右。这个市场走到2000亿体量,其走过了一条野蛮的发展道路。

秉承知其然,知其所以然的理念,笔者总结了下国内二手车市场发展的大致脉络,可以用来辅助理清二手车金融发展的轨迹。

1992年左右,南二环附近的菜户营桥成为逐步发展为旧车市场,形成封闭的旧车交易,以个人从业者交易主体,进行自由交易,C2C

奥运会北京以及周边城市相继出台对新车限购、限行政策,刺激很多人购买一台二手车作为代步工具

2014年,互联网发展激发二手车电商玩家、资本涌入二手车市场,美利车金融成立、人人车成立、易鑫金融从易车独立出来、优信获得2.6亿美元融资

国家降低出口依赖,推动国内消费升级,2016年《关于促进二手车便利交易的若干意见》颁布,修订的《二手车流通管理办法》部分政策限制的放宽,2017年以来不断落实的取消二手车限迁政策

可以说二手车金融发展至今,其主要时间不过5-6年,在这段说短不短,说长不长的时间内,诞生了主流的几种业务模式。

银行系:银行系参与二手车金融,主要是扮演资金方的角色,为汽车金融公司或金融平台提供资金,并不参与到具体业务中。代表为平安银行、工商银行等。

互联网系:依托金融科技手段、更为高效灵活的运营方式,为二手车金融行业注入新的生命力。代表为美利金融、易鑫等。

担保系:以前为银行系助资,现向融资租赁自有主体放款的模式,自有主体募资将是一段时期内的挑战。代表为灿谷、中安金控等。

融资租赁系:结合租赁业务使用权和所有权分离的特性,使业务发展更为灵活,代表为建元资本、沣邦租赁等。

主机厂系:市场空间大、资本充裕下,但普遍面临监管严、审批手续和流程不灵活、风控难度大、汽车金融渠道窄(大多数为本品牌的授权经销商,难成规模)等发展困境,代表为上汽通用汽车金融、奇瑞徽银汽车金融等。

美利金融创办于2015年9月,创始人刘雁南之前是有用分期的,后来单独出来做二手车金融业务。它于2015年底进入二手车市场,一开始业务做的不温不火,后来美利金融在市场上为了拉拢车商放出了一个大招就是给车商返点。这个大招使得美利金融迅速拉拢了一批车商,有了车商的支持,美利金融业务铺开的很快,成长为一段时间内二手车金融独大。

什么是车商返点?车商返点是一种资方和车商之间协商好的一种以牺牲用户利益的返点模式。举个例子,一个用户买一辆10万元的二手车,首付30%,那么这个用户就要贷7万元。假设某家金融机构给这位用户批了12期,月息是0.6%。用户每月还款6253.33元。假设每单,美利金融按照贷款金额的2%给车商返现,那么贷款7万元,2%就是1400元。我们将1400元也融入到贷款中,假设用户贷了71400元,我们重新计算一下月供为6378.40元,仅比之前的6253.33元多了125元,用户每个月只需要多还125元,在原本6000多元的基础上,用户感知不大,当把这个期限做到36个月的时候,每个月的多出来的月供就更少了,用户感知更少。

羊毛出在羊身上。用户以为自己贷了7万元,实际上贷了71400元,7万元是车款,1400是金融机构给车商的返点,但是最后都是由用户来还款。美利金融靠着这一招,迅速打开市场。当然,本质上这种牺牲客户利益的做法是不合理的,这或许也是导致美利金融最后土崩瓦解的本质原因。1月30日,美利金融5000多人团队裁员到只有150人左右,所有业务由宜信接管。3月16日,美利车金融剩下的员工也收到邮件:公司将与全体员工解除劳动合同。

平安做汽车金融也有很长时间了,是从一开始就在这个市场的玩家,在经历了一波同行的花式作死之后,平安汲取各家之所长,同时,也承接了目前车商无大型金融机构合作的需求。对比美利金融,平安至少在两个方面做了优化。首先,平安产品的成本较低,月息月供消费者能够接受。平安因为自己就是资方,所以产品的资金成本低,一般算来差不多每个月8厘左右,这在二手车市场已经算是良心价。其次,平安多贷的金额会跟用户说清楚,现在一般以金融服务费、手续费等名目出现,虽然客户一开始可能接受程度低,但是只要客户在二手车市场跑一圈,最终会发现这是一个通用型问题,还是会回头来选择。

根据文章前面的分析和总结,可以看出在合规合法成为主流的今天,以主机厂金融为主的大型金融机构将迎来真正的春天。

第一、背靠主机厂强大的资方背景,能够有充足的势力来确保B端合作SP和C端消费者的金融贷款诉求,而且这些资本十分稳定,能够持续供及满足市场需求。

第二、在众多的商户中,有条件能挑选顶部的优质SP资源予以合作。除了合作缴纳保证金之外,还要有相关提供单量的要求。确保在二手车交易过程中,获得机会增自己的贷款体量。

第三、 多年的主机厂经营,确保品牌知名度高,另外,新车贷款多年的体系优势,让增设二手车金融贷款业务变为可能。

第四、 都是中国银监会监管的持牌机构,公司经营必须秉承合法合规,确保各项收费标准明码实价,贷款利息明细清楚,任何欺瞒消费者的行为都受到最高级别监管,让主机厂金融更容易获得口碑和认同感。

第五、金融产品众多,在符合监管要求的基础上,可为不同的消费人群,提供高中低档段位的选择。

第六、相对于新车的竞争激烈,二手车市场金融业务尚属于一篇蓝海市场,大家这时候进入,仍旧大有可为,反之更能刺激产业平稳有序的发展。

正是这些原因,笔者认为主机厂的二手车金融业务逐步崭露头角,并且大有可为!另外,此次疫情,也加速了消费者对于二手车的认可接受度。毕竟没钱的就卖车变现,要不就是放弃新车改为二手车,这已是不争的事实。